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近3000只基金推迟年报 刘格菘、谢治宇等打算这么干

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2020-03-29 16:26:41 来源:中国证券报 作者:刘格菘、谢治宇

截至3月29日,已有财通、海富通基金、嘉实、嘉合、诺德基金、申万菱信、农银汇理、银华基金、汇丰晋信等多家基金公司发布推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告,涉及近3000只基金。

  受疫情影响,多家基金公司宣布推迟披露年报至2020年4月30日前。

  Wind数据显示,截至3月29日,已有财通、海富通基金、嘉实、嘉合、诺德基金申万菱信农银汇理银华基金汇丰晋信等多家基金公司发布推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告,涉及近3000只基金。

  不过,仍有不少基金如约披露年报。在年报中,不少基金经理认为,2020年A股市场仍有结构性机会,流动性改善带来的估值提升将延续。板块方面,科技股和消费股最被看好。

  广发双擎升级混合刘格菘:

  看好A股震荡上行

  2020年宏观经济受短期冲击影响,增长预期有所下修,经济增长的不确定性可能主要来自房地产投资韧性是否可持续。2020年上市公司盈利端的企稳预期有望逐渐发酵,A股仍有震荡上行的空间。

  A股的整体估值水平仍不高,科技创新行业仍然是景气度最确定的投资方向之一,继续看好科技和新兴成长行业的投资潜力,重点关注国产信息技术自主创新、新能源汽车等高景气行业,同时也关注部分出现景气拐点的互联网行业。

  兴全合润分级谢治宇:

  市场仍有结构性机会

  从全球的相对估值,以及与无风险利率的对比来看,权益市场仍然具有不错的性价比,海外资金的持续流入,也反映了对部分优质企业的认可。预计流动性环境将维持偏宽松的格局,市场仍然有结构性机会。

  兴全轻资产董理:

  流动性提升估值利好成长股

  考虑到经济处于底部区域,疫情延缓的只是复苏速度,但不会改变方向。同时疫情也会倒逼更为友好的货币和财政政策。依然看好2020年行情,风格上依然会是有利于成长股的一年,流动性改善带来的估值提升会延续。

  需要注意的是,市场结构很可能会发生变化。持续了4年的消费白马主导的大白马行情很可能结束,中小市值优质成长股在估值回归理性后有望迎来再一次上涨。

  会保持科技和消费类成长股为主的持仓,社会生活进一步线上化带来的互联网软硬件投资、新消费行业以及其他硬科技成长行业的投资机会尤为看重。此外,在估值差距进一步拉大的情况下,具有成长属性的地产、建材、保险等行业也会具有相当不错的估值改善机会。

  新华行业轮换崔建波:

  关注科技、消费

  中长期来看,科技股的景气度仍会延续。主要理由是2020年将会是5G基站建设的高峰期,随着建设期的投入,相关产业链将具备投资机会,往后随着5G技术的推广运用,投资机会也将层出不穷。

  从时间维度上来看,行情的“发起”到“收尾”一般会持续2-3年左右的周期。目前来看,一些优质科技股龙头的估值还处于相对合理的位置。随着2020年行业景气度的延续,部分优质科技股业绩兑现度还是较高。

  疫情短期虽然会对一季度上市公司业绩造成冲击,但全年来看影响幅度有限。随着疫情的缓解,后续稳健增长的消费领域个股仍将获得青睐。将聚焦以5G基站建设、新能源汽车、IDC、人工智能工业互联网等为代表的“新基建”板块,同时也密切关注在线办公、在线教育等新兴消费板块的投资机会。

  国泰中小盘精选杨飞:

  最看好科技领域

  2020年最看好的领域包括5G下的云计算产业链(主要体现在云计算基础设施、云游戏、工业互联网等),科技国产替代(主要是半导体和软件),创新药产业链(CRO及CDMO),新能源汽车(具备全球竞争力的供应链),组合将保持较高的仓位灵活操作。2020年将是资本市场投资新科技产业最好的一年,结构性行情将贯穿全年。

  中庚小盘价值丘栋荣:

  坚持低估值价值投资策略

  坚持低估值价值投资策略,坚持“三高”策略,即高仓位、高成长、高α,自下而上挖掘低风险、低估值、具备独立持续成长能力、在各自细分领域有绝对竞争优势的细分龙头公司,尤其关注制造业中的各个细分领域,具有良好治理结构的优秀民营企业。

  流动性风险方面,持续关注规模占比较高、持仓相对集中、同时与全球市场尤其是美国市场相关度较高的外资的流入与流出带来的波动性加大的风险。

  国富中小盘赵晓东:

  重点在消费、银行、科技、健康服务等行业

  2020年将继续坚持基本面稳健且适度分散的投资理念,坚定持有安全边际高、业务持续增长、竞争力强、公司管理层优秀、整体风险可控的公司;在策略上,重点在消费、银行、科技、健康服务等行业的优秀公司中寻找机会,在控制回撤的基础上力争取得较好投资收益。

   

关键词阅读:刘格菘 谢治宇

责任编辑:张振江
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